Ночь, поместье Брина охвачено огнем, в нем орудуют саксы.
Альберт пытается спасти Риан, но ему мешают враги.
Нескольких он убивает, но потом ему встречается предводитель саксов, Седда.
Они бьются, Альберт падает, сраженный мечом.
Седда направляется к Риан, в этот момент появляется Орин.
Но меч из железа
Ты должен оставить –
В волшебных холмах
Нет в оружье нужды.
Орин, зачарованный, бросает меч и идет вслед за Девой сидов.
Риан пытается его удержать, но безуспешно.
Королева сидов
Дева сидов отводит
Орина и Риан
на берег лесного озера, где их встречает
Королева Сидов со свитой и беседует с ними.
В свите Королевы Орин видит тень Альберта,
душа которого похищена сидами.
Кирилл Бестемьянов Сергей Иванов Алексей Кропачев (Кано) Ольга Матросова (Ори) Вера Матросова (Эри) Василий Потапкин (Ксел) Ольга Приходько (Лау) Сергей Роговцев (Странник) Петр Столповский Анатолий Шкарубо (Отмор)
Сергей Колесников (Регал) Леонид Исаевич Басс, Сергей Якушев (Ёрл) и клуб "Паладин" Иван Иванович и Лариса Андреевна Куратевы Геннадий Круглов (Крэйл) Андрей Кривцов (Энди) Ирина Зырина (Руна) Владимир Молодых (Нуси) Мария Рачинская (Саре) Наталья Югай